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今年上半年，受國內(nèi)疫情頻發(fā)等因素影響，我國服裝（含衣著附件，下同）出口一度大幅放緩，4月當(dāng)月同比僅增長2.4%。5月以來，隨著國內(nèi)復(fù)工達(dá)產(chǎn)的推進(jìn)、物流貨運(yùn)的恢復(fù)和各項(xiàng)穩(wěn)外貿(mào)政策的全力部署和落實(shí)，服裝出口迅速反彈，呈現(xiàn)較強(qiáng)發(fā)展韌性。 1 上半年我國服裝出口情況 二季度出口快速反彈 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，上半年我國服裝累計出口802.6億美元，同比增長12.1%，創(chuàng)歷史同期新高。從季度出口情況來看，一季度開局平穩(wěn)，在去年高基數(shù)的基礎(chǔ)上增長7.4%。4月當(dāng)月，部分主要出口省市受疫情影響較大，5月和6月，出口迅速回穩(wěn)反彈，二季度服裝出口同比增幅達(dá)16.1%，比一季度高8.7個百分點(diǎn)。 主要服裝品類保持增長但較去年放緩 上半年，針織服裝出口362.5億美元，同比增長21.9%，較去年全年42%的增速大幅回落20個百分點(diǎn)。梭織服裝出口338.5億美元，同比增長18.9%，比去年四季度23.8%的增速放緩4.9個百分點(diǎn)。衣著附件出口72.3億美元，同比增長23.9%。 戶外及通勤類服裝出口增長較快 隨著海外疫情管控普遍放開，通勤恢復(fù)，戶外類服裝出口增長較快。上半年，大衣、防寒服出口同比增長51.3%，連衣裙、襯衫、毛衫、運(yùn)動服/泳裝出口分別增長25.8%、36.2%、29.6%和22.4%。居家類服裝由于去年出口基數(shù)較大，且今年購買需求減少，增長明顯放緩，內(nèi)衣、睡衣、胸衣等出口增速在10%左右。 服裝項(xiàng)下防疫用品出口大幅下滑 上半年，我國醫(yī)用防護(hù)服、醫(yī)用手套等服裝項(xiàng)下的防疫用品出口24.8億美元，同比大幅下滑70.4%。如排除防疫物資因素，我國常規(guī)服裝出口上半年實(shí)際增幅為23%。防護(hù)服和醫(yī)用手套將服裝出口增速向下拖動了11個百分點(diǎn)左右。 出口價格保持增長 受原材料價格上漲、出口品類變化等因素影響，自去年三季度以來，服裝出口價格總體漲幅明顯。梭織服裝出口平均單價自去年三季度開始猛漲40%以上，今年有所回落，一、二季度同比漲幅分別為31.7%和18.3%。針織服裝出口平均單價增長相對穩(wěn)定，今年一、二季度同比漲幅分別為8.7%和11.7%。 東盟超越日本成為我第三大服裝出口市場 上半年，我對主要市場美國、歐盟和東盟服裝出口分別為193億美元、159億美元和72.1億美元，同比分別增長14.6%、19.6%和28%，東盟超越日本成為我第三大服裝出口市場。對日本出口64.5億美元，同比下降5.2%。 從主要出口地區(qū)來看，對拉丁美洲出口大幅增長36.2%，對非洲出口增長2.9%，對“一帶一路”沿線國家出口增長15.1%，對RCEP成員國出口增長9.7%。從主要單一國別市場來看，對韓國、澳大利亞出口分別增長4.3%、17.1%；對英國、加拿大、俄羅斯出口分別下降5%、4.6%、33.2%。 浙江出口增長較快，廣東下降明顯 上半年，浙江服裝出口164.1億美元，同比增長29.1%，占全國服裝出口份額超過20%。廣東出口下降3.6%，與去年全年29.1%的增速相比大幅下滑，6月單月廣東出口同比下降超10%。江蘇、山東、福建和上海分列第三至六位，同比分別增長13.5%、18.9%、7.2%和6.3%。新疆、江西和湖南等中西部地區(qū)出口增勢迅猛，同比分別增長86.7%、48.9%和80.3%。 中國在美國和加拿大份額下滑明顯， 其他市場相對穩(wěn)定 前五個月，中國占美國、歐盟、日本、英國、韓國、澳大利亞、加拿大服裝進(jìn)口市場份額分別為21.8%、27%、54.5%、23.9%、31.1%、61.5%和30%，其中在美國、歐盟和加拿大市場份額同比分別減少6.1、0.8和4.8個百分點(diǎn)，在日本、英國、韓國、澳大利亞份額同比分別增加0.3、3.8、1.4和0.9個百分點(diǎn)。 2 上半年國際市場情況 國際需求呈復(fù)蘇態(tài)勢 上半年，世界經(jīng)濟(jì)雖然遭遇俄烏危機(jī)和通脹高企等多重壓力，但由于各國普遍從疫情中解封，國際需求仍呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。前五個月，國際主要市場中，美國、歐盟、英國、韓國服裝進(jìn)口均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，同比分別增長15.9%、15.1%、23.5%和18.2%，澳大利亞和加拿大服裝進(jìn)口分別實(shí)現(xiàn)5.1%和7.2%的平穩(wěn)增長，南美主要市場智利和巴西進(jìn)口強(qiáng)勁增長76.9%和14.3%。上半年，日本雖然以美元計服裝進(jìn)口下降6.2%，但以日元計仍增長6.9%。 海外供應(yīng)鏈繼續(xù)恢復(fù) 主要服裝出口國越南、孟加拉等國復(fù)蘇步伐明顯加快。上半年，越南服裝出口173.8億美元，同比增長17.8%，其中對美國出口增長20.3%。土耳其服裝出口99.4億美元，同比增長15.5%。前五個月，全球主要市場自孟加拉國進(jìn)口服裝達(dá)190.6億美元，同比增長33.5%。前五個月，越南在美國市場份額同比增加1.9個百分點(diǎn)，孟加拉在美國、歐盟、日本市場份額同比分別增加2.4、4.6和1.2個百分點(diǎn)。 3 趨勢展望 上半年，雖然國內(nèi)疫情反彈對供應(yīng)鏈平穩(wěn)運(yùn)行造成一定影響，但憑借中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的韌性和綜合優(yōu)勢，服裝出口仍保持了平穩(wěn)較快增長。展望后勢，世行、IMF、世貿(mào)組織等紛紛下調(diào)全年全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長預(yù)期，世界經(jīng)濟(jì)滯脹風(fēng)險顯著上升，多個主要經(jīng)濟(jì)體持續(xù)加息，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨挑戰(zhàn)。 國際市場需求走弱風(fēng)險增大 6月，美、歐消費(fèi)者價格指數(shù)同比分別增長9.1%和9.6%，續(xù)創(chuàng)新高。自5月起，美國服裝服飾店零售已連續(xù)兩個月下降，消費(fèi)見頂趨勢明顯。美國零售商庫存壓力增大，服裝庫存零售比已連續(xù)8個月增長，家居品庫存零售比已超出疫情前水平。4月，歐盟紡織服裝鞋類零售同比增長39.4%，但比疫情前同期仍下降18%。5月，日本紡織服裝零售額同比增長11.8%，但比疫情前同期仍下降20.3%。6月，德國零售業(yè)銷售額同比下降8.8%，創(chuàng)1994年以來最大跌幅。下半年國際市場走勢不容樂觀。 海運(yùn)費(fèi)下降、匯率貶值緩解企業(yè)壓力 今年以來，國際海運(yùn)瓶頸有所緩解，海運(yùn)費(fèi)有所降低，但與去年相比仍處于高位。中國出口集裝箱運(yùn)價綜合指數(shù)（7月22日）為3229.72，比今年一月份下降9%，但與去年同期相比仍高出16%。 自今年四月開始，人民幣匯率開始貶值，5月至今，匯率基本保持在6.6-6.8之間。本輪貶值幅度較大，有利于提升出口企業(yè)利潤率，但如果波動過大也會增大匯兌風(fēng)險。 國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性加劇，以“涉疆法案”為標(biāo)志的中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響凸顯，出口企業(yè)面臨的不可控因素增加。 近期，國際貨幣基金組織將全球2022年GDP增速預(yù)測從4月份預(yù)估的3.6%降至3.2%，將美國2022年GDP增速預(yù)測從4月份的3.7%下調(diào)至2.3%；將2022年日本經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測從4月份的2.4%下調(diào)至1.7%；將歐元區(qū)2022年的增長預(yù)期從4月份的2.8%下調(diào)至2.6%；預(yù)測2022年俄羅斯經(jīng)濟(jì)萎縮6.0%。IMF表示，經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險在2023年將尤為突出。可以預(yù)見，下半年外貿(mào)形勢將更加復(fù)雜嚴(yán)峻，我服裝出口企業(yè)將面臨國際需求走弱、海外供應(yīng)鏈競爭和經(jīng)貿(mào)摩擦的多重壓力與風(fēng)險挑戰(zhàn)。