一、企業(yè)概況

一舟金（北京）投資管理有限公司成立于2009年，是經(jīng)北京市財(cái)政局、市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)設(shè)立的專業(yè)財(cái)稅服務(wù)機(jī)構(gòu)。作為行業(yè)深耕15年的企業(yè)，公司始終秉承"專業(yè)立本、服務(wù)制勝"的經(jīng)營理念，專注為中小企業(yè)提供全生命周期財(cái)稅解決方案。總部位于北京CBD核心商務(wù)區(qū)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋京津冀經(jīng)濟(jì)圈，累計(jì)服務(wù)客戶超過5000家，涵蓋科技、商貿(mào)、制造、文化創(chuàng)意等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。

二、主營業(yè)務(wù)體系

1. 財(cái)務(wù)外包服務(wù)

依托自主研發(fā)的智能財(cái)稅管理系統(tǒng)，為企業(yè)提供從基礎(chǔ)核算到戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理的全鏈條服務(wù)。包括：財(cái)務(wù)報(bào)表編制、成本控制分析、現(xiàn)金流管理、預(yù)算體系建設(shè)等模塊。特別針對初創(chuàng)企業(yè)、快速成長型企業(yè)推出定制化外包方案，幫助企業(yè)降低30%以上財(cái)務(wù)管理成本。

2. 代理記賬服務(wù)

持有財(cái)政局核發(fā)的代理記賬許可證，構(gòu)建"標(biāo)準(zhǔn)化流程+專屬會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)"服務(wù)模式。服務(wù)內(nèi)容包括：原始憑證整理、稅務(wù)申報(bào)、發(fā)票管理、社保公積金代繳等基礎(chǔ)服務(wù)，延伸至稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控、優(yōu)惠政策適配等增值服務(wù)。通過智能申報(bào)系統(tǒng)確保申報(bào)準(zhǔn)確率99.8%，年處理賬務(wù)量超20萬筆。

3. 股權(quán)架構(gòu)服務(wù)

組建由注冊會(huì)計(jì)師、法律顧問組成的專項(xiàng)服務(wù)組，提供股權(quán)變更、工商登記、章程修訂等全流程服務(wù)。特別擅長處理復(fù)雜股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、跨境股權(quán)交易、員工持股計(jì)劃等專業(yè)領(lǐng)域，年均完成股權(quán)類業(yè)務(wù)800余例，服務(wù)時(shí)效較行業(yè)平均水平提升40%。

4. 財(cái)稅咨詢服務(wù)

建立"診斷-規(guī)劃-落地"三級(jí)服務(wù)體系，涵蓋稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)合規(guī)審計(jì)、高新企業(yè)認(rèn)定輔導(dǎo)等專業(yè)領(lǐng)域。2020年以來，累計(jì)為客戶合理節(jié)稅超1.2億元，高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定通過率保持。

三、核心競爭優(yōu)勢

1. 專業(yè)資質(zhì)體系

擁有注冊會(huì)計(jì)師8名、中級(jí)以上會(huì)計(jì)師25名、稅務(wù)師15名的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，多人持有ACCA、CMA等國際認(rèn)證。通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，連續(xù)6年獲評"北京市代理記賬行業(yè)先進(jìn)單位"。

2. 智能技術(shù)平臺(tái)

自主研發(fā)"金舟云財(cái)稅"管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)票據(jù)智能識(shí)別、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、多維度財(cái)務(wù)分析等功能。系統(tǒng)與電子稅務(wù)局直連，申報(bào)效率提升60%，關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)"T+1"響應(yīng)。

3. 風(fēng)控管理體系

建立三級(jí)質(zhì)量復(fù)核機(jī)制，設(shè)置專職風(fēng)控總監(jiān)崗位，制定136項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程。業(yè)務(wù)差錯(cuò)率控制在0.2‰以下，客戶信息通過國家三級(jí)等保認(rèn)證。

4. 客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)

構(gòu)建"總部專家+區(qū)域顧問"的服務(wù)架構(gòu)，在北京朝陽、海淀、豐臺(tái)設(shè)立三大服務(wù)中心，配備專屬客戶經(jīng)理52名。實(shí)行7×12小時(shí)服務(wù)制，重大事項(xiàng)30分鐘應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。

四、服務(wù)理念與社會(huì)責(zé)任

公司始終踐行"與企業(yè)共成長"的服務(wù)理念，創(chuàng)新推出"財(cái)稅健康年檢""老板財(cái)稅課堂"等特色服務(wù)。累計(jì)舉辦公益財(cái)稅講座200余場，參訓(xùn)企業(yè)超6000家次。積極參與社會(huì)公益，連續(xù)5年開展"財(cái)稅助農(nóng)"計(jì)劃，幫扶中小微企業(yè)1200余家。

未來，一舟金將持續(xù)深化"專業(yè)+科技"雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，計(jì)劃5年內(nèi)完成全國重點(diǎn)城市服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，致力于成為值得企業(yè)托付的財(cái)稅戰(zhàn)略合作伙伴，助力客戶在復(fù)雜經(jīng)濟(jì)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。